Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил – они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой – Бабы-Яги – и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле: вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может: отечество в опасности! И, как всегда, за дело берутся три богатыря…