В Тридевятом царстве царю исполняется 150 лет, и, умаявшись есть торт с соответствующим количеством свечей, он заявляет: "Я устал, я ухожу!". И уходит на рыбалку, оставив вместо себя за главного Ивана. Однако, не успевает царевич как следует развернуться на государственном поприще, как тут же Василиса напоминает мужу, что за три года семейной жизни у них так и не было свадебного путешествия.
Сначала Иван решил спорить, но, вспомнив, что очень любит Василису, соглашается отправиться в путешествие за границу. Взяв с собой Волка и Кота, герои отправляются в путь на ковре-самолёте, но сначала терпят крушение на заросшем поле, где два брата-крестьянина бегают и разгоняют ворон. Решив показать им, как надо правильно, Иван ставит посреди поля пугало (которого зовут Пал Палыч), а для спокойствия надевает ему на голову царскую корону, оставив главным вместо себя. Ночью Пал Палыч исчезает, а на том месте, где он стоял, начинает лезть из-под земли таинственная розовая субстанция.
подробнеесвернуть