Придворный конь Юлий идёт в лес рубить деревья. Вдруг деревья превращаются в монстров, ловят Юлия и пытаются атаковать его, но оказывается, что это всего лишь страшный сон. Затем Юлий видит бояр, подслушивает их разговор и начинает подозревать их в заговоре против Князя. Днём Юлий идёт к Князю и маскирует его, при этом всё никак не может внятно объяснить, что случилось.
Когда он объяснил, выяснилось, что защитить Князя некому – богатыри борются с пиратом Потаней и его шайкой бандитов, Змей Горыныч в отпуске в Тибете, дружины тоже нет рядом. Затем Князю приносят указ об оказании дружиной помощи Переяславскому князю, и он никак не может вспомнить, когда подписал указ. На самом деле дружина что-то строила недалеко от Киева. Затем Князь и Юлий думают, что же делать. Тем временем, богатыри собираются брать на абордаж пиратский корабль, но пираты поджигают их лодку греческим огнём. Богатыри прыгают в воду и уплывают. Князь собирается спрятаться и ждать до прихода богатырей, но, когда они слышат шаги, то вылезают через окно и, по вине Юлия, чуть не падают.
подробнеесвернуть