3000 лет назад Дед Мороз установил равновесие между жарой и холодом и разделил год на 12 месяцев. Однако у него был ученик Дурило, который получил должность запасного тринадцатого месяца. Недовольный своим статусом Дурило крадёт у наставника волшебный посох и сани с оленем, чтобы нарушить равновесие жары и холода. Но для исполнения плана ему нужна сила русских богатырей.
Чтобы заманить их в Египет, где находится Чаша равновесия, Дурило с двумя разбойниками дожидается празднования Нового года и имитирует похищение жён богатырей, а сам прикидывается Дедом Морозом и обещает помочь. Дурило и богатыри летят в Египет на санях Деда Мороза, а вслед за ними на Змее Горыныче устремляются князь и Юлий, который горит желанием раздобыть в древней пирамиде сокровища. Прибывая на место, Дурило при помощи богатырей открывает вход в пирамиду. Игнорируя приказ проснувшегося Сфинкса принести клятву, Дурило замораживает его при помощи посоха. Под его действие случайно попадают и Илья с Добрыней. Олень пытается отобрать у Дурило посох и откусывает его основание, но Дурило не замечает этого и скрывается в пирамиде.