Со времени событий первого Overlord прошло целое поколение, прежний Повелитель оказался заточен в Адской Бездне (события Rising Hell). В его отсутствие Сердце Башни вскоре было разбито, вызвав катаклизм, уничтоживший большую часть старой земли и начавший магическую чуму. Выжившие бежали в новые земли, основав Славную Империю, которая начала расширять свои владения, объявив всех магических существ своими врагами.
Любовница старого Повелителя родила сына - Оверлада, которого оставляет на севере, в городке Нордберг, где местные жители (кроме девочки Кельды) боятся его, презрительно называя «Ведьмаком». Бурые прихвостни находят маленького Оверлада и помогают устроить хаос во время праздника. Когда Славная Империя осаждает Нордберг, жители из страха и неприязни бросают подкидыша на растерзание легионерам. С помощью прихвостней и освобожденного Йети Повелитель сумел спастись, но оказался заморожен в ледяном озере. Спустя некоторое время Оверлад попадает в Иной Мир (Преисподнюю), где Гнарл и его приспешники принимают и воспитывают ребенка как нового Повелителя, в то время как Славная Империя продолжает расширять свои границы.
подробнеесвернуть