Монах Тан Сэн и его «ученики поневоле», приставленные к нему богами, продолжают путешествие на Запад за священными сутрами. Но в пути их ждет еще масса столкновений с демонами, среди которых будет целое семейство пауков-людоедов, хулиганистый Алый Парень и, уже под занавес, могущественная демонесса, повелевающая буддами разных элементов.