Действие фильма происходит до начала действия романа «Путешествие на Запад», в период когда Сюаньцзан (китайский буддийский монах, учёный, философ, путешественник и переводчик времён династии Тан) познакомился со своими будущими спутниками: Ша Сэном, Чжу Бацзе и царём обезьян Сунь Укуном...