Действие разворачивается в альтернативной реальности, где большую часть населения США составляет различная нечисть: демоны, бесы, зомби, двухголовые черви, оборотни и прочие монстры. Главный герой – Марк Лилли – работает в Департаменте по вопросам интеграции населения и проводит своё рабочее время, помогая новым жителям своей страны.