Действие сериала происходит в Голливуде в 1940-е годы, в его «золотую эпоху». Герои фильма пытаются сделать карьеру на «фабрике грёз»; в их числе реально существовавшие актёры – в частности, Рок Хадсон.
В сказочном видении режиссера Райана Мёрфи болезни и смерть – главные темы фильмов, снятых в Лос-Анджелесе. Калифорния полна сообщениями о Пег Энтуисл – девушке, покончившей с собой, прыгнув с буквы «H» знаменитой надписи на Голливудских холмах. Событие становится сюжетом сценария «Пег» чернокожего парня Арчи Коулмана, мечтающего о карьере в шоу-бизнесе. Коулман зарабатывает деньги на заправке – по сути, в борделе, где красивые молодые люди предоставляют сексуальные услуги геям и богатым женщинам. Именно там он встречает Рока Хадсона, мечтающего об актерской карьере. Они влюбляются друг в друга, хотя гомосексуализму нет места в гомофобном Голливуде. По крайней мере теоретически, потому что там много геев, и они охотно используют свое положение только для того, чтобы что-то выиграть для себя…