Мелкий преступник Вэй Шен арестован в Абердине после неудачной сделки с дилерами. В тюрьме Шен встречает старого друга Джеки Ма, который предлагает познакомить его с членами банды после освобождения. Выясняется, что Шен – полицейский под прикрытием, арест которого был частью полицейской операции под руководством суперинтенданта Томаса Пендрю и инспектора Раймонда Мака по проникновению в филиал триады Сун Он Йи на Уотер-стрит.
Шен вступает в банду и получает от её лидера Уинстона Чу различные задания и поручения, направленные против конкурирующего отделения триады, известного под названием «Нефритовая банда», возглавляемого Сэмом «Доги» Лином. Шен получает задание арестовать Попстара, поставщика наркотиков для триады. После ареста Попстара сотрудники отделения на Уотер-стрит начинают подозревать, что Шен – полицейский, но ему удается заговорить зубы Уинстону. Чтобы доказать, что он не коп, ребята с Уотер-стрит посылают Шена убить Сиу Ваха, одного из наркоторговцев Доги, но Шен привозит его живым. Завоевав доверие Уинстона, он разрешает Шену занять его место, если с ним что-то случится. Ответные нападения на владения друг друга заканчиваются убийством Уинстона и его невесты на свадьбе людьми, выдающими себя за членов конкурирующей триады 18К. Лидер триады Сун Он Йи, Дэвид Ва-Лин «Дядя» По, получает тяжёлое ранение, но его спасает Шен.