Кибертрон - планета, населенная разумными роботами, которые для своего функционирования потребляют вещество под названием Энергон и оснащены шестернями трансформации, устройствами, которые позволяют им менять форму, становясь различными транспортными средствами.
В городе Иакон Орион Пакс , робот-шахтёр без шестерни, пробирается в архив и смотрит документальный фильм о Праймах, первых кибертронцах, созданных непосредственно их создателем, Праймусом. Однако Орион попадается охранникам архива и пускается в бега, но с помощью своего лучшего друга по имени Д-16, Ориону удаётся избавиться от преследования. Позже в энергоновой шахте, где они работают, происходит обвал, в результате чего шахтер Джаз оказывается в ловушке, но Орион и Д-16 спасают его, что приводит к взрыву энергона. Надзиратель шахтёров Дарквинг винит в инциденте их начальницу, Элиту-1, и понижает ее в должности.