Одиннадцатилетний Марк Свей и его младший брат Рикки курят сигареты в лесу возле своего дома, когда они сталкиваются с адвокатом мафии В. Джеромом Клиффордом. Клиффорд говорит Марку, что он собирается убить себя, чтобы избежать убийства Барри Малдано по прозвищу «Лезвие», племянника печально известного главаря мафии Джонни Сулари.
Рикки впадает в кататонический ступор после увиденного самоубийства и госпитализирован в больницу Святого Петра. Власти и мафия намерены узнать, что Клиффорд сказал Марку перед смертью о том, где похоронен сенатор Луизианы, который ранее был убит Малдано. Марк встречает Реджину «Реджи» Лав, адвоката, которая соглашается представлять его интересы. Они быстро сталкиваются с «Преподобным» Роем Фолтригом, знаменитым и тщеславным федеральным прокурором, который использует дело в качестве трамплина для своих политических амбиций. Тем временем, выясняется, что Сулари никогда не давал согласия Малдано на устранение сенатора, и хочет, чтобы Малдано узнал, сколько знают об этом мальчики...