Пустынные и дикие пейзажи округа Террелл западного Техаса в июне 1980 года. За кадром шериф Эд Том Белл рассказывает о происходящих переменах: преступность в регионе растёт, а сами преступники становятся всё более жестокими и бесчеловечными. Эта тема будет сквозной для пожилого человека на протяжении всего фильма.
Сварщик Льюэллин Мосс, ветеран Вьетнамской войны, охотясь на антилоп у Рио-Гранде, обнаруживает в пустыне пикапы и трупы – последствия закончившейся перестрелкой встречи наркоторговцев. Один ещё не умер и умоляет охотника дать ему напиться, но воды у того нет, и, поразмыслив, Мосс пускается вслед «последнему выжившему», вскоре найдя его мёртвым с пулей в животе и с двумя миллионами долларов в чемодане.