19-летняя студентка Хана встречает юношу-волка. Плодами их любви становятся девочка Юки и её младший брат Амэ. После смерти возлюбленного Хане приходится самой воспитывать детей. Из-за необходимости скрывать их происхождение девушка не рискует водить малышей к врачам, что вызывает подозрения у социальных служб.
А регулярный вой детей наводит соседей на подозрения, будто Хана завела собаку, нарушив тем самым договор о съёме квартиры. В такой критической ситуации она принимает решение о скором переезде в деревню, подальше от чужих глаз. На новом месте Хана упорно трудится, чтобы сделать арендованный ею ветхий дом пригодным для жилья и дать детям возможность расти и развивать одновременно обе натуры – людскую и волчью – не боясь внимания окружающих. Однако не все идет так, как она планировала. Вскоре соседи начинают все чаще навещать молодую мать, ведь, увидев её старания и нежелание пасовать перед трудностями сельской жизни, они проникаются к ней уважением и предлагают свою помощь в посевных работах. К счастью, никто из них не сомневается, что Амэ и Юки – самые обычные дети. Секрет этой маленькой, но дружной семьи сохраняется.