XIX век, Вена, Австрия. Иллюзиониста Эйзенхайма прямо на его выступлении задерживает полиция, подозревая в заговоре против империи. Арестовавший его инспектор Вальтер Уль рассказывает историю Эйзенхайма. Юный Эдуард Абрамович (впоследствии известный под псевдонимом «Эйзенхайм») рос в бедной семье.
Однажды мальчик встретил чародея (такова легенда о его магических способностях), который одарил его даром иллюзиониста, после чего исчез вместе с деревом, под которым сидел. Эдуард учится невиданным фокусам и однажды попадается на глаза молодой герцогине Софи фон Тешен. Дети влюбляются друг в друга: Эдуард рассказывает Софи о том, что собирается уехать в Китай, где живёт иллюзионист, заставляющий исчезать целые дома. Их находит стража и забирает Софи, а мальчику угрожает, что его убьют, если он ещё хоть раз приблизится к герцогине. Эдуард собирает вещи и уходит из дома. Проходят годы. В Вене появляется некий Эйзенхайм. На своём первом представлении он показывает трюки «Апельсиновое дерево» (в котором дерево вырастает за считанные секунды) и «Бабочки» (бабочки приносят зрительнице платок).
подробнеесвернуть