В начале зрителю показывают картинку, изображающую падение Люциана, из рукописи, показанной в первой части «Другого мира», и одновременно ведётся рассказ про то, как Первый Оборотень Вильгельм Корвинус был побеждён вампирами, один из лидеров которых по имени Виктор поработил часть оборотней.
Фильм рассказывает историю происхождения Люциана, который был ликаном – первым оборотнем, способным принять человеческую форму. Виктор, будучи одним из глав клана вампиров, сделал его своим верным рабом после убийства его матери – оборотня, которая была его рабыней. Причём воевода – вампир пытался убить из арбалета Люциана сразу же после его рождения, но не сделал этого. Он не хочет останавливаться на одном Люциане и с его же помощью превращает своих людей – рабов в таких же ликанов, которые могут держать охрану днём при солнечном свете и выполнять тяжёлый труд для вампиров. Поскольку Люциан растёт в доме Виктора, его молодая дочь, Соня, влюбляется в молодого оборотня, что неприемлемо для вампиров. Причём Люциан впервые увидел Соню, когда она смотрела в присутствии своего отца на его же упражнения.
подробнеесвернуть