Главный герой фильма – композитор-карлик по имени Стивен Лоддем, живущий в Нью-Йорке. Уже какое-то время он находится в творческом застое и не может дописать оперу. По совету своей жены Патриши он отправляется на прогулку с собакой в поисках вдохновения. Зайдя в случайно выбранный бар, он встречает роковую блондинку Катрину, которая работает капитаном буксира и заодно живёт на нём.
Между ними разгорается диалог о жизни, в результате которого они страстно занимаются любовью. Вскоре Стивен, устыдившись совершённой им супружеской измены, убегает с корабля и случайно падает с причала в воду, но именно там на него неожиданно находит то самое вдохновение. И он наконец-то сочиняет новую оперу о любвеобильной маньячке, заманивающей мужчин на свой буксир и убивающей их там. Опера становится успешной, что приносит Стивену новую энергию. Неожиданно к нему подходит Катрина, которая присутствовала на премьере и поняла, что именно она вдохновила Стивена на её создание. Она даёт ему понять о своих чувствах, но он впадает в панику и убегает домой.
подробнеесвернуть