В 484 году волшебник короля бриттов Артура Мерлин заключает сделку с двенадцатью рыцарями-стражами с Кибертрона. В качестве вознаграждения за сохранность их тайны пребывания на Земле волшебник просит помочь армии короля в сражении с саксами.
Рыцари дают Мерлину свой артефакт – посох, происхождение которого неизвестно, и трансформируются в составного дракона. Трёхглавый гештальт летит на помощь войскам Артура. Ожесточённое сражение заканчивается поражением саксов в Битве при Бадонском холме против бриттов. Наши дни…