Второй фильм, рассказывающий о первых годах работы Бонда на службе Её Величества. Действие происходит час спустя после событий фильма «Казино „Рояль“».
Бонда преследуют телохранители мистера Уайта, но он успешно отрывается от погони и привозит Уайта в убежище Ми-6 в Сиене. В процессе допроса мистер Уайт говорит, что у Организации свои люди есть везде. Как оказалось, он не врал: один из телохранителей М, Митчел, срывает допрос и убегает. Джеймс бросается за ним в погоню и, в конце концов, убивает...