Действие происходит во время Мексиканской революции 1910–1917 гг. Дилижанс, разъезжающий по пустынной дороге, нехотя подбирает попутчика-мексиканца по имени Хуан Миранд. Всю дорогу члены экипажа, в лице аристократов и священника начинают в издевательской манере обсуждать мексиканцев и дразнит замкнутого и глуповатого Хуана...