Хронологически фильм разворачивается через год после событий фильма «Заклятие». В 1968 году демонологи Эд и Лоррейн Уоррен забирают куклу Аннабель у медсестёр Дебби и Камиллы, которые утверждают, что игрушка часто совершала насильственные действия в их квартире.
Во время поездки домой автомобиль супругов даёт сбой напротив кладбища, где Аннабель вызывает духов, чтобы напасть на Эда, но ему удаётся выжить. Аннабель запирают в Священном стеклянном шкафу в комнате артефактов Уорренов, которая благословлена отцом Гордоном, и эти меры гарантируют, что зло не выйдет наружу.