Скромная и неприметная Пейшнс Филипс работает в косметической компании Hedare Beauty Джорджа Хидера художницей-дизайнером в отделе маркетинга. Компания планирует запуск нового крема «Бьюлин». В силу случайных обстоятельств она рассекречивает план своего босса, узнав тайну крема – опасный побочный эффект разрушающий кожу...
За Пейшнс следует погоня, охрана загоняет её в сточную трубу, сбрасывает с отходами в водоём, и она погибает. Выброшенный на берег труп девушки воскрешает египетская мау, кошка по кличке Полночь, даруя ей удивительную силу. Теперь она может бегать по стенам и потолку, очень высоко прыгать, стала ловкой. Также появляются некоторые повадки кошки – не любит собак, боится воды, не останавливаясь ест рыбу, в восторге от кошачьей мяты. Девушку связывают отношения с офицером полиции Томом Лоуном, и её странные привычки осложняют развитие романа.